CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.
Theo đó, HAG sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/cp.
Trong khi đó, trên thị trường cổ phiếu HAG đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6 tại mốc 7.620 đồng/cp, ghi nhận giảm hơn 38% trong vòng 3 tháng qua. Như vậy giá phát hành của HAG cao hơn 37% so với thị giá.
Tổng số tiền huy động dự kiến là gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.
Cụ thể, HAG sẽ bổ sung vốn lưu động cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (500 tỷ đồng) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.
Đồng thời bổ sung vốn gần 700 tỷ cho cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai).
Đồng thời HAG dành 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.
Trước đó, ngày 19/5, UBCKNN đã có quyết định xử phạt đối với HAGL về hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, HAG đã dùng cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại Tổ chức tín dụng.
Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, tổ chức tín dụng đã bán 20 triệu cp HNG vào ngày 7/1/2022 và bán 5,4 triệu cp HNG vào ngày 10/1/2022 trên tài khoản chứng khoán của HAG để thu hồi nợ.
Tuy nhiên, HAGL đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên.