Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 558 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt mức gần 35 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.
Tuy nhiên kỳ này chi phí tài chính tăng mạnh 66% lên gần 25 tỷ đồng; Chi phí bán hàng gần gấp đôi lên 3 tỷ đồng. Do đó sau cùng doanh nghiệp này chỉ lãi ròng vỏn vẹn 69 triệu đồng, lao dốc 96% so cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối quý 1/2023, tổng tài sản của Đông Á tăng 382 tỷ lên 2.560 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt và gửi ngân hàng tăng khá lên 112 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn gấp đôi lên 750 tỷ đồng; Hàng tồn kho vẫn duy trì mức cao 979 tỷ đồng.
Còn trong cơ cấu nguồn vốn, vay nợ tài chính của Đông Á tăng nhẹ lên 1.234 tỷ đồng.
Kỳ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đông Á tiếp tục âm 13 tỷ đồng, thấp hơn mức âm 157 tỷ của cùng kỳ.
Được biết, năm 2023, DAG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng (gấp 3 lần năm 2022). Như vậy quý 1 Đông Á còn cách rất xa kế hoạch về lợi nhuận.
Khi cổ đông chất vấn về việc lợi nhuận sau thuế của công ty thường thấp, không hoàn thành kế hoạch, Tổng giám đốc Đường Ngọc Diệu cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thêm vào đó doanh thu tăng nhưng vòng đời sản phẩm giảm nên tính cạnh tranh trên thị trường không cao.
Do nuồn vốn khó tiếp cận nên trong năm nay, DAG sẽ phát hành gần 42 triệu cổ phiếu tăng vốn để hoán đổi công nợ, tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính. Hiện DAG đã đàm phán xong với chủ nợ vì vậy việc phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ và ESOP không bị ảnh hưởng bởi thị giá trên thị trường (thị giá 4.650 đồng/cp chốt phiên 22/5).
Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, DAG sẽ lựa chọn nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành, trường hợp không thuận lợi sẽ có kế hoạch làm việc với các tổ chức tín dụng huy động vốn trung và dài hạn cho nhà máy NDA.
Cụ thể, DAG sẽ phát hành tối đa 21,2 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho ông Phạm Ngọc Hinh và Phó Chủ tịch Nguyễn Bá Hùng với tổng dư nợ 212 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần phát hành thêm.
Đồng thời, DAG cũng phát hành ESOP tối đa 750.000 cổ phiếu tỷ lệ 1,26%.
Ngoài ra, DAG còn phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn góp vào công ty con là Công ty TNHH Nhựa Đông Á, nhằm triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa giai đoạn 2; bổ sung vồn lưu động.