Đợt chào bán này sẽ được triển khai trong vòng 90 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Trong kế hoạch triển khai được thông báo vào tháng 10/2023, TDM giữ nguyên đề xuất của công ty về việc phát hành 10 triệu cổ phiếu (10% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá chào bán 30.000 đồng/cp.
Số tiền 300 tỷ đồng thu được, TDM dự kiến chủ yếu sẽ được sử dụng để mua 25% cổ phần (143 tỷ đồng) của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) và 24,39% cổ phần (54 tỷ đồng) của CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW).
Trong khi đó trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12, TDM đỏ điểm ở mức 40.500 đồng/cp, ghi nhận mức tăng nhẹ gần 3% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản khá èo uột khi bình quân chỉ hơn 77.000 cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Như vậy, giá phát hành của TDM thấp hơn thị giá 26%.
Trước đó, TDM công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 11 tháng 2023 với doanh thu đạt 419 tỷ đồng (giảm 3% so cùng kỳ) và lãi ròng đạt 275 tỷ đồng (tăng 38% so cùng kỳ).
Sở dĩ lãi ròng của TDM tăng mạnh do ghi nhận thu nhập cổ tức năm 2022 là 94 tỷ đồng từ BWE trong quý 1/2023. Trong khi đó, theo VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế từ sản xuất nước là 162 tỷ đồng (giảm 11% so cùng kỳ) trong 11 tháng 2023. Sản lượng nước thương phẩm trong 11 tháng 2023 của TDM giảm 4% xuống còn 60,5 triệu m3.