Tân Cảng Long Bình phát hành 12,35 triệu cổ phiếu để tăng vốn 55%

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (Mã: ILB) đã triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua 504 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số lượng phát hành là 12,35 triệu cổ phiếu, dự kiến giúp tăng vốn điều lệ thêm tối đa 123,5 tỷ đồng, huy động được tổng số tiền lên đến 247 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sẽ diễn ra trong quý IV sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty dự kiến sử dụng số tiền huy động được để góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty TNHH MTV Hoa tiêu Sài Gòn trong dự án xây dựng kho hàng (91 tỷ đồng) và thanh toán chi phí hạ tầng cho TCT Tân Cảng Sài Gòn (156 tỷ đồng).

Tân Cảng Long Bình dự kiến tăng vốn điều lệ hơn 55% thông qua chào bán quyền mua cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Cổ đông hiện hữu sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 55:1.000 (55 cổ phiếu mới cho mỗi 1.000 cổ phiếu đang sở hữu). Đồng thời, công ty sẽ chào bán quyền mua cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 50,4%. Tổng tỷ lệ phát hành là 55,9%, dự kiến tăng vốn điều lệ từ 245 tỷ đồng lên 382 tỷ đồng.

Mục tiêu của việc tăng vốn là nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu mở rộng kho bãi và dịch vụ logistics trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khu công nghiệp dự báo khan hiếm giai đoạn 2023-2026.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, Tân Cảng Long Bình ghi nhận doanh thu đạt 520 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng, cao hơn 11% so với năm liền trước.

Sang năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng 6% lên 551 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến lần đầu tiên vượt 100 tỷ đồng, đạt 102 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức 15% tiền mặt trên vốn điều lệ mới (khoảng 57 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 28/6, giá cổ phiếu ILB đang giao dịch tại 33.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa hơn 830 tỷ đồng. Như vậy, giá phát hành mua cổ phiếu chỉ bằng 59% so với giá trị đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 51,32% vốn điều lệ.

Chia sẻ về kế hoạch tăng vốn, Lãnh đạo Tân Cảng Long Bình cho rằng đây là việc cần thiết để nâng cao năng lực tài chính của công ty. Những năm gần đây, tỷ lệ khai thác kho luôn ở mức cao 90%, có nhiều thời điểm còn không đủ diện tích kho bãi để đáp ứng nhu cầu mở rộng cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới.

Thị trường bất động sản khu công nghiệp dự báo sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung trong giai đoạn 2023-2026. Nhu cầu về kho bãi và dịch vụ logistics tại khu vực Đồng Nai đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi vào hoạt động, kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải.

Theo đó, Tân Cảng Long Bình sẽ hợp tác kinh doanh nhưng không thành lập pháp nhân mới với công ty Hoa tiêu Sài Gòn để xây dựng 2 kho hàng và kinh doanh dịch vụ kho logistics trên phần cơ sở hạ tầng 76 ha thuộc khu dịch vụ Long Bình.