Được biết, lô trái phiếu CII42301 có tổng số lượng chào bán hơn 28,4 triệu cp, kỳ hạn 10 năm. Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất sẽ cố định 10%/năm; sau đó, lãi suất sẽ được thả nổi bằng tổng 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu.
CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.
Về kết quả 22,8 triệu trái phiếu (80,14%) đã được mua bởi 4.033 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 70.734 trái phiếu (0,25%) được mua bởi 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài; cuối cùng là 5,3 triệu trái phiếu (18,66%) được mua bởi 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tổng cộng, có hơn 28,1 triệu trái phiếu được phát hành, tương đương 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.
Với mệnh giá 100.000 trái phiếu, CII thu về hơn 2.813 tỷ đồng từ việc chào bán. Sau khi trừ đi các chi phí, Công ty thu ròng hơn 2.812 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 – 3/2024.
Phương án sử dụng vốn của lô trái phiếu CII42301 sẽ được trình tại ĐHĐCĐ bất thường của CII vào ngày 31/1/2024 nhằm điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế của Công ty.
Cụ thể, Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu chuyển đổi CII42301 (Gói 1) với tổng giá trị hơn 2.840 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ dùng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu của hai công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1.200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (1.640 tỷ đồng).
Tuy nhiên, CII cho biết một số yếu tố phát sinh như: tiến độ phát hành của Gói 1 chậm hơn dự kiến; Công ty Xa lộ Hà Nội được Vietcombank tái tài trợ nên nhu cầu về vốn bị giảm sút; mặt bằng lãi suất vay của Vietcombank đang thấp hơn lãi suất huy động của Gói 1. Do đó, Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh mục đích phát hành cũng như phương án sử dụng vốn của Gói 1.
Theo đó, CII sẽ giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1.200 tỷ đồng nhưng số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội chỉ còn hơn 550 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).
CII cũng lưu ý các điều chỉnh trên nếu được ĐHĐCĐ thông qua nhưng không được sự chấp thuận của bên thứ 3 (hội nghị người sở hữu trái phiếu,..) thì Công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án sử dụng vốn như cũ.