Theo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB), số tiền thu được từ thương vụ này là 35,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng giá bán khoảng 30.160 đồng/cổ phiếu.
VPBank đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo đó, ngân hàng chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC, ngân hàng trực thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Nhật Bản.
Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35,9 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới.
10% giá trị đợt chào bán đã được SMBC đặt cọc ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng tổ chức hồi tháng 4/2023. Khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, SMBC sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của VPBank bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mà công ty đã tích lũy qua nhiều năm tại thị trường châu Á.
Ngoài ra, thỏa thuận đầu tư chiến lược này mang đến cho VPBank cơ hội khai thác nguồn khách hàng của SMBC.
Cũng cần lưu ý rằng Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC, công ty con của SMBC, đã mua lại 49% vốn điều lệ tại công ty tài chính tiêu dùng VPBank, đó là Công ty Tài chính TNHH VPBank SMBC (FE Credit), vào năm 2021.
Sau thương vụ này, Chứng khoán Vietcap (VCSC) dự báo VPBank sẽ có CAR cao nhất (khoảng 17,9%) trong số các cổ phiếu ngân hàng thuộc danh mục theo dõi và vốn điều lệ cao thứ hai trong hệ thống ngân hàng vào cuối năm 2023.
Ngoài ra, sự hợp tác của VPBank với SMBC sẽ không chỉ mang lại nguồn vốn mới mà còn mở rộng cơ hội tăng trưởng chiến lược, giúp tối ưu hóa chi phí huy động vốn của ngân hàng và đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn.