Khuyến nghị mua KHG với giá mục tiêu 27.200 đồng/cp
CTCK Mirae Asset: CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG) đứng đầu khu vực miền Nam với hơn 20% thị phần, cao hơn các đối thủ cạnh tranh chính như Đất Xanh miền Nam, Danh Khôi, Đông tây Land … với gần 4.000 nhân viên (tăng 15% so với đầu năm) và hơn 30 chi nhánh (so với chỉ 16 chi nhánh đầu năm).
Ngoài ra, KHG còn là đối tác chính cho nhiều dự án lớn trong miền Nam như Vinhomes Central Park, Vinhomes Grand Park, Sunshine Diamond River, các dự án của các chủ đầu tư lớn như GS, Masterise Homes, Keppel Land… Riêng thị phần môi giới sơ cấp trong TP.HCM năm 2020 đạt gần 30%, cao nhất so với các đối thủ cạnh tranh.
Theo ước tính của Mirae Asset, nguồn cung các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM trong thời gian tới sẽ tăng đều 10%-15% trong 2 năm tới, khi nhu cầu nhà ở tăng cao cộng thêm vướng mắc pháp lý dần được gỡ bỏ (chỉ riêng quý 4/2021 dự kiến sẽ có khoảng 10.000 căn hộ được chào bán, bằng cả 9 tháng trước cộng lại).
Do đó, với vị thế dẫn đầu trong thị phần môi giới sơ cấp như hiện nay, Mirae Asset ước tính KHG sẽ ghi nhận 1.400 tỷ đồng doanh thu trong năm 2021, khoảng 4.700 tỷ đồng trong năm 2022 và 8.000 tỷ đồng trong năm 2023 từ hoạt động môi giới bất động sản.
Đáng chú ý nhất là dự án La Partenza đã được từ khách hàng đăng ký giữ chỗ và chuyển tiền giữ chỗ đạt hơn 60% tổng số căn hộ và với mức giá thị trường đã tăng lên trên 40 triệu đồng/m2. KHG dự kiến bàn giao La Partenza cuối năm 2023 – 2024 và sẽ bắt đầu thu dòng tiền từ đây.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 23/11? |
Bên cạnh đó, KHG cũng tham gia hợp tác phát triển và phân phối độc quyền 3 dự án của T&T bao gồm dự án T&T City Millennia (tại Long Hậu, Cần Giuộc, Long An), T&T Phố Nối, T&T DC Complex (Hoàng Mai, Hà Nội). Các dự án này theo Mirae Asset đánh giá rất có tiềm năng do nằm ở những vụ trí đẹp, giá bán hợp lý và pháp lý đầy đủ.
Với những tiềm năng kể trên, Mirae Asset khuyến nghị mua KHG với giá mục tiêu 27.200 đồng/cp.
Mở vị thế mua DNW tại mức giá 27.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): DNW đang hình thành xu hướng tăng giá mạnh sau khi phá ngưỡng kháng cự 25.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD đang ủng hộ xu hướng tăng giá trong khi chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu điều chỉnh nhẹ 1 đến 2 phiên. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 27.0, chốt lãi tại ngưỡng 30.3 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 26.5.
Khuyến nghị mua HAH với giá mục tiêu 87.000 đồng/cp
CTCK SSI: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đã tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đội tàu nhằm tối ưu hóa lợi nhuận phân khúc vận tải.
Gần đây, trong tháng 9, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê tàu thứ 3 tên là Haian West với kỳ hạn 2 năm. Công ty cũng lên kế hoạch cho thuê thêm tàu Haian Mind từ tháng 11 với kỳ hạn 2 năm.
SSI nhận định giá cước container quốc tế đã giảm 11% từ mức đỉnh trong tháng 10, trong khi giá cước cho thuê tàu điều chỉnh nhẹ 2% do hoạt động sản xuất chậm lại trong Tuần lễ vàng tại Trung Quốc cũng như lo ngại về nhu cầu sẽ yếu đi vì liên quan đến cuộc khủng hoảng điện tại nước này, bên cạnh đó, một số hãng tàu lớn như CMA CGM và Hapad Lloyd tạm ngừng tăng giá cước giao ngay.
CTCK này cho rằng việc giá cước giao ngay điều chỉnh gần đây chủ yếu do phía cầu trong khi phía cung vẫn bị gián đoạn. Do đó, SSI duy trì quan điểm đợt điều chỉnh này chỉ mang tính ngắn hạn và giá cước vận tải và giá cho thuê tàu vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2022.
Trong quý 4/2021 và cả năm 2022, HAH kỳ vọng có thể duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhờ các hợp đồng cho thuê tàu mới và diễn biến giá cước thuận lợi.
Do đó, SSI điều chỉnh tăng 16% và 17% ước tính lãi ròng năm 2021 và 2022 lên 383 tỷ đồng và 660 tỷ đồng, tăng 177% và 72%. EPS 2021 và 2022 ước tính 7.761 đồng và 12.437 đồng.
Nhờ triển vọng khả quan trong thời gian tới, SSI khuyến nghị mua HAH với giá mục tiêu 87.000 đồng/cp.