Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Trước đó hồi cuối tháng 8 vừa qua, KHG đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình thực tế. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 1.800 tỷ đồng.
Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu KHG đóng cửa phiên ngày 29/9 chỉ ở mức 6.250 đồng/cp, ghi nhận mức giảm gần 19% trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản khá sôi động khi bình quân hơn 6,8 triệu cổ phiếu được sang tay.
Khải Hoàn Land cho biết mục đích tăng vốn để góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu. Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Đồng thời bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần KHG ghi nhận 264 tỷ đồng, lãi ròng 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 26% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời chỉ thực hiện được 16% về doanh thu và 21% về lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý 2/2023, quy mô tài sản KHG ở mức hơn 6.863 tỷ đồng, giảm 3% so đầu năm. Trong đó, tiền mặt chỉ hơn 46 tỷ đồng tiền, giảm mạnh 76% so với đầu năm. Còn các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 20% lên 1.810 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm 52% về còn 220 tỷ đồng...
Trên bảng cân đối, nợ phải trả còn hơn 1.589 tỷ đồng, giảm 17% so đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 783 tỷ đồng, giảm 22%; KHG không có khoản vay tài chính dài hạn.
Trước đó, KHG cũng đã điều chỉnh kỳ hạn 2 gói trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng thêm 1 năm, tức sang năm 2024.