Chứng khoán Rồng Việt phát hành 410 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa thông qua phương án phát hành 410 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) và phương án mua lại trái phiếu.
 
Theo đó, VDS dự kiến phát hành 4.100 trái phiếu riêng lẻ với mã VDSH2324001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 10,15%/năm.
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần, còn tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn).
Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 3/3. Giá chào bán tính theo mệnh giá.
Chung khoan Rong Viet phat hanh 410 ty dong trai phieu de tra no
 VDS phát hành thêm trái phiếu để trả nợ.
VDS dự kiến dùng 410 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng. Nếu chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng gửi tiết kiệm.
Về phương án mua lại trái phiếu, VDS cho biết tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng vốn có thể mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ.
Cụ thể, VDS có thể mua lại trước hạn nhiều nhất là 50% lượng trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng kể từ ngày phát hành (dự kiến 3/3) với mức lãi suất mua lại không quá 9%/năm.

Ghi nhận tại BCTC quý 4/2022, tại thời điểm 31/12, nợ phải trả của Chứng khoán Rồng Việt ở mức 2.171 tỷ đồng trong đó gần 94% là nợ ngắn hạn.

Tổng dư nợ trái phiếu của công ty giảm về mức 1.622 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ. Trong số này, gần 1.490 tỷ đồng là trái phiếu ngắn hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN