Ngày 20/10, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đã quyết định xin ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành hơn 302 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo đó, SSI dự kiến phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 100:20. Thời gian phát hành dự kiến giai đoạn 2023-2024 hoặc giai đoạn khác sau khi được HĐQT phê duyệt
Đồng thời, SSI cũng chào bán tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 100:10. Tổng số tiền thu được dự kiến nếu thực hiện 100% quyền là 2,3 nghìn tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến: giai đoạn 2023-2024 hoặc giai đoạn khác sau khi được HĐQT phê duyệt.
SSI cho biết mục đích của phương án này là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay ký quỹ.
Ngoài ra, SSI cũng quyết định triển khai kế hoạch phát hành tối đa 10. triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến quý 4/2023 - quý 1/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian hạn chế là 50% sẽ được giao dịch sau năm thứ hai và phần còn lại sau năm thứ ba.
Cũng cần lưu ý rằng SSI vẫn có kế hoạch phát hành riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu (tương đương 6,5% cổ phần sau phát hành riêng lẻ, tính toán dựa trên đề xuất của SSI tại ĐHCĐ gần nhất). SSI cho biết dự kiến sẽ triển khai kế hoạch này sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền.
Trên thị trường, cổ phiếu SSI đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/10 ở mức 30.600 đồng/cp, ghi nhận mức tăng hơn 110% trong vòng 1 năm qua nhưng lại giảm 6% trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản rất sôi động khi bình quân gần 27 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.
Về tình hình kinh doanh gần đây, 9 tháng đầu năm 2023, SSI ghi nhận tổng doanh thu gần 5.111 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế khoảng 2.205 tỷ đồng, tăng 21% và thực hiện được 87% kế hoạch lợi nhuận năm. Lãi sau thuế cũng tăng 22% lên hơn 1.780 tỷ đồng.