Cụ thể, Hội đồng quản trị đã thông qua tổng thể phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, thời hạn 3 năm, được bảo đảm bằng tài sản.
Nguồn trả nợ trái phiếu là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo kế hoạch dòng tiền CII giai đoạn 2019-2030, ước tính trong 3 năm tới, CII sẽ thu về được khoảng 10.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn để trả nợ trái phiếu.
“Tuy nhiên, theo yêu cầu của trái chủ, Công ty cần có phương án để dự phòng cho nguồn trả nợ trái phiếu khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Cụ thể, trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu của CII, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng” – CII cho biết thêm.
 |
| CII sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời hạn 3 năm |
Song song đó, Hội đồng quản trị CII còn thông qua việc thành lập Công ty TNHH Golden Real Estate với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, trong đó CII tham gia góp vốn 19,999 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty còn bổ nhiệm bà Trần Yến Vy giữ chức vụ Giám đốc Hành chính - Quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hồng Diệp kể từ ngày 4/2.
Được biết, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp là Giám đốc Tổ chức Hành chính CII từ năm 2017. Trước khi gia nhập CII năm 2015, bà Diệp giữ chức vụ tư vấn cấp cao và có hơn 8 năm làm việc tại công ty luật YKVN, hoạt động tư vấn nhiều lĩnh vực và thường xuyên tư vấn các thương vụ lớn trên thị trường cho khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Bà tốt nghiệp cử nhân Luật.
Còn về kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính được công bố mới đây, trong cả năm 2019, dù doanh thu có giảm 32% về mức 1.819 tỷ đồng, nhưng CII vẫn báo lãi ròng đến 720 tỷ đồng, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ. Nhờ vào doanh thu tài chính gấp 3 lần năm trước lên 1.728 tỷ đồng.
Đồng thời, hoạt động khác cũng đem về lợi nhuận 500 tỷ đồng, tăng 123% nhờ thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư và phân bổ khoản hỗ trợ của Nhà nước.
Sau năm 2019, CII thực hiện được 34% kế hoạch doanh thu và đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Tại ngày cuối năm 2019, CII có tổng tài sản 31.214 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 21.964 tỷ đồng, tăng 51%. Chủ yếu là tăng các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước, phải trả khác. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm lần lượt 4.608 tỷ đồng và 8.790 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 40%.