Khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn đạt 152.500 tỷ đồng

Tổng giá trị phát hành trái phiếu trong 10 tháng năm 2022 của 20 doanh nghiệp theo thống kê của FiinRatings là 62.281 tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa cho biết khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp 10 tháng năm 2022 đạt 328.900 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Các trái phiếu doanh nghiệp là nhóm phát hành lớn nhất, chiếm 41,34% tổng khối lượng phát hành.
Trong số này các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng chiếm lần lượt 28,87% và 7,8%; khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn là 152.500 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo thống kê của FiinRatings, tổng giá trị phát hành của top 20 doanh nghiệp là 62.281 tỷ đồng, chiếm 19% tổng giá trị phát hành. Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) là doanh nghiệp nắm giữ trái phiếu nhiều nhất trong 10 tháng với giá trị phát hành lên đến 8.557 tỷ đồng, kỳ hạn trung bình là 7,3 năm.
Đứng trước con số nợ khủng với nhiều tin đồn về khả năng trả nợ của Tập đoàn, Chủ tịch Novaland Bùi Xuân Huy đã lên tiếng.
Theo đó với hoạt động phát hành trái phiếu, Tập đoàn về cơ bản đều tuân thủ với các quy định và quy tắc có liên quan tại Việt Nam. Không có trái phiếu nào bị yêu cầu thu hồi bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác.
Bên cạnh đó, danh sách top doanh nghiệp phát hành cổ phiếu còn có Công ty TNHH No Va Thảo Điền - công ty con do Novaland nắm giữ 99,99% vốn - phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, phát hành vào ngày 5/9/2022 và đáo hạn vào ngày 5/9/2027.
Về phía No Va Thảo Điền, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2008, người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của công ty là ông Bùi Đạt Chương, em trai ruột của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn, hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản.
Liên quan đến lô trái phiếu trên, HĐQT Novaland đã thông qua nghị quyết việc sử dụng tài sản của công ty để bảo đảm cho các khoản huy động vốn của No Va Thảo Điền.
Theo đó, Novaland đã sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM (tổng diện tích là 93.240 m2) thuộc sở hữu của công ty, để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ đồng từ trái phiếu và 100 triệu đồng khoản cấp tín dụng tại ngân hàng SCB của No Va Thảo Điền.
Ông lớn CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đứng thứ 7/20 doanh nghiệp huy động trái phiếu khủng với giá trị 3.230 tỷ đồng qua 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Để mở rộng phát triển các mảng chủ chốt như năng lượng tái tạo, bất động sản vài năm gần đây, nhóm các đơn vị thành viên của Trung Nam Group liên tục phát hành trái phiếu, huy động vốn. Điển hình như CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, CTCP Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, CTCP Trung Nam Thuận Nam… với quy mô trên chục nghìn tỷ đồng.
Nói về lý do huy động dồn dập lượng trái phiếu lớn trong thời gian ngắn, Chủ tịch Nguyễn Tâm Thịnh cho biết, hiện Trung Nam Group có 14 nhà máy điện, tổng sản lượng điện đang phát lên lưới là 4,3 tỷ Kwh hàng năm. Trong đó, điện gió 700MW và 120MW là thủy điện, còn lại là điện mặt trời.
Hiện tại, tổng dư nợ trái phiếu của Trung Nam là 30.718 tỷ đồng, trong đó CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1 chiếm đến 1/3 giá trị lưu hành với 10.170 tỷ đồng. Theo sau là Cty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, CTCP Trung Nam, CTCP Điện mặt trời Trung Nam...
Về giá trị đáo hạn, hơn 6.500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào năm 2023 sắp tới. Hơn 3.500 tỷ đáo hạn vào năm 2023, 2.500 tỷ đáo hạn năm 2025 và từ năm 2026 đến 2035 là thời gian đáo hạn của số dư nợ còn lại.
Mới đây, Hưng Thịnh Land đã có dự định mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể công ty này sẽ mua lại 4 triệu trái phiếu có mã H79CH2123022 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu được phát hành vào ngày 28/12/2021 (ngày đáo hạn là 28/12/2023).
Thời gian dự kiến bắt đầu mua lại toàn bộ số trái phiếu từ ngày 24/11 và dự kiến hoàn thành trong vòng 30 ngày với giá mua lại gồm tổng mệnh giá, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên số trái phiếu này.
Ngoài ra, top 20 doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, CTCP Xây dựng Kiên Hưng Thịnh, CTCP Xây dựng Tường Khải, CTCP Chứng khoán Rồng Việt, CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam, CTCP Tập đoàn Masan,…
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN