Ngày 19/1 vừa qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ thêm 1.220 tỷ đồng, tức từ 8.134 tỷ đồng lên 9.354 tỷ đồng.
Cụ thể, Bac A Bank sẽ chào bán 122 triệu cổ phiếu tỷ lệ 15% với giá dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu.
Theo Bac A Bank, dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành là 1.830 tỷ đồng sẽ được chi 800 tỷ đồng đầu tư tài sản nhằm tăng năng lực hoạt động, còn 1.030 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu BAB ghi nhận giảm 33% trong vòng 1 năm qua, đóng cửa phiên ngày 27/1/2023 tại mốc 13.900 đồng/cp (tính theo giá điều chỉnh). Thanh khoản BAB khá èo uột khi bình quân chỉ vài chục ngàn cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Như vậy, giá chào bán của Bac A Bank cao hơn thị giá gần 8%.
Đáng nói trước đó, hồi tháng 9/2022, Bac A Bank đã chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên nhà băng này chỉ phân phối được 14,71%, tương ứng hơn 2,35 triệu trái phiếu.
Đợt phát hành này nằm trong kế hoạch chào bán tối đa 40 triệu trái phiếu thành 4 đợt của Bac A Bank trong năm 2022 nhằm huy động 4.000 tỷ đồng.
Vì sao Bac A Bank cấp tập huy động vốn trong bối cảnh thị trường không thuận lợi thời gian qua?
Theo Chứng khoán Yuanta, các ngân hàng Việt Nam đang sử dụng đòn bẩy cao và chịu áp lực huy động vốn. Tăng cường nguồn vốn của các ngân hàng là rất quan trọng đối với sự bền vững của hệ thống tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, các NHTMNN sẽ phải huy động thêm vốn để có thể cải thiện “bộ đệm vốn”.
Lộ trình giảm tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn được tạm hoãn trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng nổ, nhưng mọi thứ đã đi qua. Mức tỷ lệ tối đa giảm xuống còn 34% vào tháng 10/2022 và sẽ tiếp tục giảm còn 30% từ tháng 10/2023.
Do đó, các ngân hàng có thể sẽ cần huy động thêm nguồn vốn trung và dài hạn trong thời gian tới.
Tình hình kinh doanh năm 2022 của Bac A Bank
Nhìn vào bức tranh tài chính năm 2022 của Bac A Bank cũng có nhiều biến động.
Trong năm 2022, Bac A Bank ghi nhận nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt gần 2.518 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2021.
Thêm vào đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng khá 41% lên 91 tỷ đồng nhờ tăng 81% thu dịch vụ ủy thác và đại lý. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 74%, đạt gần 52 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng 67% thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 97 tỷ đồng, tăng 20% so năm trước.
Chỉ riêng lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 37% về còn hơn 107 tỷ đồng.
Kỳ này, chi phí hoạt động của Bac A Bank tăng 31% khi chiếm 1.716 tỷ đồng chủ yếu do chi phí cho nhân viên tăng 43% (lên 1.084 tỷ đồng).
Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bac A Bank trong năm 2022 đi ngang, xấp xỉ năm trước ở mức 1.156 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ giảm mạnh 57% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng về mức 110 tỷ đồng, đồng thời Bac A Bank còn được hoàn nhập dự phòng hơn 26 tỷ đồng.
Kết quả, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.073 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt 7% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Lãi sau thuế hơn 859 tỷ đồng, cũng tăng 18% so năm 2021.
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản Bac A Bank tăng nhẹ 8% so với đầu năm, lên mức 128.827 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% về còn 786 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 27% lên 11.037 tỷ đồng, tiền cho vay các tổ chức tín dụng khác lại giảm 55% về 857 tỷ đồng, còn cho vay khách hàng tăng 11% lên 94.121 tỷ đồng.
Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên gần 96.905 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 48% với 7.837 tỷ đồng, chủ yếu là kỳ hạn dưới 5 năm.
Đáng nói, Bac A Bank là một trong ít nhà băng ghi nhận chất lượng nợ cho vay cải thiện nhất. Theo đó, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2022 giảm 24% về còn gần 500 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn. Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 0.77% của đầu kỳ xuống còn 0.53%.