Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của SAM sẽ tăng thêm gần 1.000 tỷ từ 2.565 tỷ lên gần 3.500 tỷ đồng. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cp, thời gian phát hành trong quý 4/2020 hoặc quý 1/2021.
Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAM đã nằm tại mệnh giá trong một thời gian dài và hiện vẫn quanh mốc này. Khối lượng giao dịch không cao khi bình quân chỉ 100.000 đơn vị mỗi phiên.
Vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành công ty sẽ dùng để mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Capella Quảng Nam (100 tỷ), tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 (492 tỷ) và tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ dự án bất động sản tại Nhơn Trạch (343 tỷ).
Về tình hình kinh doanh, quý 3/2020, doanh thu thuần của SAM là 523 tỷ đồng, tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lãi ròng của doanh nghiệp này gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 41 tỷ đồng nhờ ghi nhận nguồn thu tài chính cao đột biến.
Phía SAM cho biết khoản lợi nhuận kể trên chủ yếu là lãi từ hoạt động đầu tư tài chính, đồng thời, dịch Covid-19 đã gây đình trệ và khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh dồn vào quý 3/2020.
Kết quả lợi nhuận khả quan của quý 3 năm nay giúp SAM báo lãi ròng gần 49 tỷ đồng sau 9 tháng, cao hơn cùng kỳ đến 74%.
Các khoản phải thu ngắn hạn của SAM vào cuối quý 3 tăng 42% (tăng gần 615 tỷ đồng) so với đầu năm, chủ yếu là sự tăng lên tại khoản mục phải thu từ hợp đồng ủy thác, hợp tác đầu tư và phải thu từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Nhơn Trạch.
Bên cạnh đó, tài sản dở dang dài hạn của SAM cũng tăng mạnh so với đầu năm. Công ty không thuyết minh chi tiết cho khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn mặc dù ghi nhận giá trị đến 357.6 tỷ đồng. Theo thuyết minh tại BCTC soát xét hợp nhất bán niên, tại thời điểm 30/06/2020, Công ty đã rót gần 273 tỷ đồng vào Dự án Chung cư Samland Riverside tại Bình Thạnh, TPHCM và Dự án Khu dân cư Samland tại huyện Nhơn Trạch. Khả năng cao khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn cuối quý 3 kể trên chủ yếu liên quan đến 2 dự án này.
Các chi phí xây dựng dở dang còn lại là cho Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf, cùng dự án nông nghiệp công nghệ cao.
9 tháng đầu 2020 cũng là giai đoạn có chuyển biến đáng kể trong cơ cấu nợ vay tài chính của SAM khi giảm về 630 tỷ đồng. Theo đó, Công ty cắt giảm hàng trăm tỷ nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng, đồng thời, phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.