Ngày 16/12, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo đó, RAL sẽ chào bán 11 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 93.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 10,075:11, nghĩa là cổ đông sở hữu 12,075 quyền mua sẽ được mua 11 cổ phiếu mới.
Trên thị trường chốt phiên ngày 17/12, cổ phiếu RAL đóng cửa tại mốc 179.700 đồng/cp, giảm hơn 10% trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân rất ít chỉ với 18 ngàn đơn vị mỗi phiên. Đây chưa phải là mức giá cao nhất mà cổ phiếu RAL đạt được, mà hồi tháng 4/2021, cổ phiếu này đã phi lên mốc 248.000 đồng/cp và đạt đỉnh lịch sử tại đây.
Như vậy, giá phát hành của RAL thấp hơn 48% so với thị giá.
Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của RAL sẽ tăng từ lên gần 121 tỷ đồng lên gần 231 tỷ đồng.
Tổng vốn huy động dự kiến 1.023 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ việc phát hành, RAL sẽ dùng để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu CNC Hoà Lạc 2 và nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.
Được biết, dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu CNC Hòa Lạc 2 là dự án mở rộng phát triển sản phẩm cốt lõi của RAL , thời gian thực hiện dự kiến 3 năm. Quy mô đầu tư của dự án là sản xuất 100 triệu sản phẩm chiếu sáng xanh, thông minh và sản phẩm điện tử công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2,334 tỷ đồng.
Với dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED, tổng mức đầu tư dự toán hơn 261 tỷ đồng. Thời gian thực hiện kéo dài từ cuối năm 2021 đến hết năm 2022.
Vừa qua, RAL cũng quyết định chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/12/2021.
RAL dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 25% (2,500 đồng/cp). Ngày thanh toán là 07/01/2022.
Với hơn 12 triệu cp đang lưu hành, RAL dự chi hơn 30 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.