CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho biết đã mua lại 328 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị mua lại tương đương 328 tỷ đồng.
Trước đó, HAG đã phát hành 930 trái phiếu HAG 2016 kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị đạt 930 tỷ đồng. Trái chủ chính là HDBank theo hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa 2 bên.
Trong đó, khối lượng trái phiếu HAG 2016 đang lưu hành (theo mệnh giá) là 735 tỷ đồng. Như vậy, sau khi mua lại, khối lượng trái phiếu HAG 2016 lưu hành giảm còn 407 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, ngày đáo hạn của khoản trái phiếu trên là từ ngày 30/6/2021 đến ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.
Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).
Lãi suất khoản vay 930 tỷ đồng trái phiếu được tính bằng lãi suất điều chỉnh ba tháng một lần và bằng chi phí vốn VND 12 tháng của HDBank cộng với biên độ 3,5% (năm 2020 là 12,57%).
Trước khi đưa ra quyết định mua lại trái phiếu trước hạn, phía HAG cũng đã trả gần 601 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại HDBank trong quý đầu năm nay.
Đầu tháng 5 vừa qua, HAGL đã đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức bán thoả thuận từ ngày 7/5 đến ngày 5/6 nhằm tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank. Với thị giá cổ phiếu HNG kết phiên 12/5 (10.750 đồng/cp), ước tính HAGL có thể thu về khoảng 860 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang nằm trong diện bị kiểm soát, tuy vậy khởi sắc trong nhiều phiên giao dịch gần đây, hiện tại HAG đang có giá 5.370 đồng/cp.