CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 22/11 đến 20/12 thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo đó, SSI dự kiến phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 100:20. Thời gian phát hành dự kiến giai đoạn 2023-2024 hoặc giai đoạn khác sau khi được HĐQT phê duyệt
Đồng thời, SSI cũng chào bán tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 100:10. Tổng số tiền thu được dự kiến nếu thực hiện 100% quyền là 2,3 nghìn tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến giai đoạn 2023-2024 hoặc giai đoạn khác sau khi được HĐQT phê duyệt.
Với hai phương án trên, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên mức 19.645 tỷ đồng.
SSI cho biết mục đích của phương án này là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay ký quỹ.
Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn và tăng từ 5.100 tỷ đồng hồi tháng 1/2019 lên hơn 15.000 tỷ đồng như hiện nay.
Cũng cần lưu ý rằng SSI vẫn có kế hoạch phát hành riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu (tương đương 6,5% cổ phần sau phát hành riêng lẻ, tính toán dựa trên đề xuất của SSI tại ĐHCĐ gần nhất). SSI cho biết dự kiến sẽ triển khai kế hoạch này sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền.
Trên thị trường, cổ phiếu SSI đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/11 ở mức 32.900 đồng/cp, ghi nhận mức tăng hơn 116% trong vòng 1 năm qua. Thanh khoản rất sôi động khi bình quân hơn 21 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.
Về tình hình kinh doanh gần đây, 9 tháng đầu năm 2023, SSI ghi nhận tổng doanh thu gần 5.111 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế khoảng 2.205 tỷ đồng, tăng 21% và thực hiện được 87% kế hoạch lợi nhuận năm. Lãi sau thuế cũng tăng 22% lên hơn 1.780 tỷ đồng.
Tổng tài sản của SSI thời điểm cuối quý 3 đạt 55.282 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, danh mục FVTPL và các khoản cho vay chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của Công ty với số dư lần lượt 29.591 tỷ đồng và 14.713 tỷ đồng.
Ở danh mục FVTPL, trái phiếu chưa niêm yết (10.530 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (16.022 tỷ đồng) tiếp tục chiếm tỷ trọng 90%. Hai mục này giảm nhẹ so với đầu năm.
Đáng chú ý, khoản đầu tư trái phiếu niêm yết của Công ty tăng hơn 60% so với đầu năm, lên 1.290 tỷ đồng.
Đối với danh mục cổ phiếu, giá trị đầu tư của SSI ở mức 475 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, SGN (233,6 tỷ đồng), HPG (27 tỷ đồng), VPB (26 tỷ đồng), STB (57 tỷ đồng) là những khoản đầu tư nổi bật.